理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

時間：2023-03-14 10:30:55 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在不斷進(jìn)步的時代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)1

　　助理理財經(jīng)理景泉財富上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責(zé)描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進(jìn)行維護(hù);

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:

　　1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

　　2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

　　3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的'財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

　　4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

　　學(xué)歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的'設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。

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